Spis treści
Co to jest Fundusz Zrównoważony:
Jest to fundusz, który mniej więcej w jednakowych proporcjach lokuje kapitał w akcje i obligacje. Udział akcji w inwestowanym kapitale mieście się w przedziale od 40% do 60%. Pozostały kapitał inwestowany jest w obligacje i lokaty bankowe.
Cele funduszu:
Celem tego funduszu jest stabilne i długoterminowe zwiększanie zainwestowanego kapitału przez aktywne lokowanie papiery wartościowe. Kapitał lokowany jest w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka jak i również w papiery o umiarkowanym poziomie ryzyka.
Co musisz wiedzieć:
- Inwestując w fundusz zrównoważony, inwestor musi się liczyć z tym, ze może ponieść stratę, jednak nie będzie to tak duża strata jak w przypadku funduszu akcyjnego.
- Fundusz Zrównoważony przeznaczony jest dla osób, które akceptują podwyższone ryzyko straty zainwestowanego kapitału, oczekujących wysokie zyski z inwestycji.
Dodatkowe informacje:
- Minimalna wpłata wynosi 1000 PLN
- Minimalne dopłata wynosi 100 PLN
- Maksymalna opłata manipulacyjna wynosi 3%
- Maksymalna opłata za zarządzanie oraz rzeczywista opłata za zarządzanie wynoszą 4%